EQT annuncia i primi risultati e l'aumento della sua offerta pubblica di acquisto per titoli senior al 6,125% con scadenza nel 2025

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08 giugno 2023, 06:30 ET

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PITTSBURGH, 8 giugno 2023 /PRNewswire/ -- EQT Corporation (NYSE: EQT) ("EQT") ha annunciato oggi i primi risultati e l'aumento della sua offerta pubblica di acquisto precedentemente annunciata (l'"Offerta pubblica") per l'acquisto in contanti fino a un ha modificato l'Ammontare Massimo dell'Offerta (come definito di seguito) dei suoi Titoli Senior al 6,125% in circolazione con scadenza nel 2025 (i "Titoli"). EQT ha modificato l'Offerta di Acquisto per aumentare l'importo nominale complessivo dei Titoli soggetti all'Offerta di Acquisto (l'"Importo Massimo dell'Offerta") da 250,0 milioni di dollari a 300,0 milioni di dollari. Tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta d'Acquisto restano invariati e sono descritti nell'Offerta di Acquisto del 24 maggio 2023 (l'“Offerta di Acquisto”).

L'importo nominale complessivo dei Titoli che sono stati validamente offerti e non validamente ritirati alle 17:00, ora di New York City, del 7 giugno 2023 (la "Data di adesione anticipata") e l'importo nominale complessivo dei Titoli che EQT prevede di offrire accettare per l'acquisto alla Data di Regolamento Anticipato (come definita di seguito), nonché alcuni altri termini dell'Offerta di Acquisto, sono indicati nella tabella seguente. I diritti di recesso per l'Offerta Pubblica di Acquisto sono scaduti alle 17:00, ora di New York City, del 7 giugno 2023. Di conseguenza, i Titoli offerti in adesione non potranno più essere ritirati. Poiché l'importo nominale complessivo dei Titoli validamente offerti e non validamente ritirati alla o prima della Data di adesione anticipata ha superato l'Importo massimo di adesione, EQT accetterà i Titoli per l'acquisto su base proporzionale in base al fattore proporzionale descritto nell'Offerta di acquisto .

Titolo delle note

Numero CUSIP

Principale

Importo in sospeso

Importo massimo dell'offerta

Importo principale offerto

Importo principale accettato

Riferimento

Ministero del Tesoro degli Stati Uniti

Sicurezza

Pagina di riferimento di Bloomberg(1)

Spread fisso

Premio di gara anticipato(2)

Fattore proporzionale approssimativo(3)

6,125% Senior Notes con scadenza nel 2025

26884LAH2

$ 901.521.000

$ 300.000.000

$ 672.365.000

$ 300.000.000

1,375% di titoli del Tesoro USA con scadenza il 31 gennaio 2025

FIT4

+115 pb

$ 30,00

44,7%

____________

(1)

La pagina su Bloomberg dalla quale i dealer manager dell'Offerta d'Acquisto quoteranno il prezzo bid-side del Titolo del Tesoro statunitense di riferimento (come definito di seguito).

(2)

Per importo nominale di $ 1.000 di obbligazioni accettate per l'acquisto.

(3)

Ai fini della presentazione, il fattore proporzionale è stato arrotondato al decimo di punto percentuale più vicino.

Si prevede che il pagamento delle Notes accettate per l'acquisto venga effettuato il 9 giugno 2023 (la "Data di regolamento anticipato"). L'obbligo di EQT di accettare in pagamento e di pagare i Titoli validamente offerti nell'Offerta d'Acquisto è soggetto al soddisfacimento o alla rinuncia di una serie di condizioni descritte nell'Offerta di Acquisto.

Sebbene la scadenza dell'Offerta d'Acquisto sia prevista alle 23:59, ora di New York City, del 22 giugno 2023, poiché i titolari dei Titoli soggetti all'Offerta di Acquisto hanno presentato validamente adesione e non hanno validamente ritirato i Titoli entro la Data di adesione anticipata in un importo nominale complessivo che supera l'importo massimo dell'offerta, EQT non prevede di accettare per l'acquisto alcuna offerta di Notes successiva alla data di adesione anticipata. EQT si riserva il diritto, nel rispetto della legge applicabile, di: (i) rinunciare a qualsiasi condizione dell'Offerta d'Acquisto, (ii) estendere, terminare o ritirare l'Offerta d'Acquisto, (iii) aumentare o diminuire l'Importo Massimo dell'Offerta, o ( iv) modificare altrimenti l'Offerta d'Acquisto sotto qualsiasi profilo.

Il corrispettivo (il "Corrispettivo dell'offerta anticipata") offerto per l'importo nominale di $ 1.000 di Titoli validamente offerti in adesione o prima della Data di adesione anticipata e accettati per l'acquisto sarà determinato nel modo descritto nell'Offerta di acquisto con riferimento allo spread fisso specificato nella tabella precedente, più il rendimento alla scadenza del titolo del Tesoro statunitense specificato nella tabella precedente (il "Titolo del Tesoro statunitense di riferimento"), calcolato alle ore 10:00, ora di New York City, di oggi. I portatori devono tenere presente che, se il corrispettivo dell'offerta anticipata determinato come descritto nell'Offerta di acquisto è superiore a $ 1.000 per $ 1.000 di importo nominale dei titoli, allora il corrispettivo dell'offerta anticipata sarà calcolato sulla base di una data di scadenza presunta del 1 gennaio 2025, il alla data di rimborso alla pari dei Titoli e non al 1° febbraio 2025, data di scadenza indicata per i Titoli. EQT prevede di annunciare il prezzo dell'offerta pubblica più tardi oggi.