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Intuizione Westwood
in Notizie sulle società petrolifere e petrolifere del 18/05/2023
Westwood ha pubblicato le previsioni del mercato delle piattaforme di perforazione onshore MENA, il primo di una serie di nuovi rapporti regionali sulle piattaforme terrestri disponibili per gli abbonati di Global Land Rigs o come acquisto autonomo. Abbiamo condiviso alcuni punti salienti della prima edizione, che prevede una crescita sana della domanda di impianti di perforazione terrestre nella regione del GCC del Medio Oriente nel periodo di previsione 2023-2027 del 25%, mentre l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti pompano miliardi per raggiungere gli obiettivi di capacità produttiva.
Crescita della domanda trainata da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti La regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) ospita attualmente una flotta di 1.159 impianti di perforazione terrestre identificati. Con 526 unità (il 45% della flotta MENA), è il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) a guidare l’offerta, mentre il Nord Africa e l’Altro Medio Oriente contengono rispettivamente il 27% e il 28%. Le flotte più grandi sono ospitate da Arabia Saudita, Algeria e Kuwait, mentre anche Iraq e Iran ospitano flotte di oltre 100 unità.
Gli appaltatori che operano nell’area MENA variano da piccoli appaltatori indigeni alle centrali elettriche NOC. Due dei mercati chiave per le unità ad alta HP, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, sono dominati dalle rispettive NOC: Saudi Aramco attraverso la sua JV con Nabors, SANAD e ADNOC attraverso la sua controllata ADNOC Drilling. Nonostante ciò, la regione ospita molti appaltatori internazionali e Sinopec ospita la flotta più grande tra gli operatori internazionali con 80 impianti di perforazione terrestre, 44 dei quali si trovano in Kuwait. KCA Deutag ha inoltre migliorato sostanzialmente la propria posizione nel mercato MENA con l'acquisizione della flotta di perforazione onshore di Saipem, portando la sua flotta MENA da 45 a 77 unità.
Il mercato globale della perforazione onshore ha mostrato una forte ripresa dai minimi del 2020-2021, con la regione MENA in prima linea in questa ripresa, in particolare i paesi del GCC come Kuwait, Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Si prevede che la ripresa del mercato continui nel 2023, sostenuta dai prezzi del petrolio che dovrebbero rimanere al di sopra dei 70 dollari al barile per tutto il 2023 a causa degli aggiustamenti della domanda e della produzione dell’OPEC+.
La domanda varia in modo significativo in tutta la regione MENA. Confrontando la domanda pre-Covid (2019) con quella del 2022, il GCC si è ripreso bene dalla crisi. Le sottoregioni dell’Altro Medio Oriente e del Nord Africa, tuttavia, hanno faticato a riprendersi con i paesi leader (Iraq e Iran) che soffrono a causa di controversie civili e sanzioni. La domanda nel GCC è riuscita a rimanere relativamente stabile durante la recessione e nel 2022 registrava già un’attività superiore ai livelli osservati nel 2019. Nel frattempo le altre regioni del Medio Oriente e del Nord Africa hanno registrato un impatto maggiore con cali dell’attività del 12% e del 24% tra il 2019 e il 2022 , rispettivamente.
Westwood prevede che il GCC continuerà a crescere fortemente durante i cinque anni previsti, con una domanda nel 2027 che dovrebbe essere superiore del 53% rispetto al 2019. Ciò sarà guidato dall’aumento della capacità produttiva di tutti i principali produttori onshore, con molti dei progetti necessari avendo già superato il FID, supportando la previsione. In confronto, nello stesso periodo si prevede una variazione della domanda del -12% nella regione dell’Altro Medio Oriente e un aumento dell’8% in Nord Africa.
Questo aumento della domanda si sta già traducendo in una nuova offerta di impianti di perforazione sul mercato. Kuwait e Arabia Saudita sono tra i paesi che hanno annunciato importanti aumenti della flotta di impianti per far fronte al livello di domanda che si aspettano. Westwood prevede che l’offerta di impianti di perforazione crescerà dell’11% nel periodo di previsione 2023-2027 per soddisfare la domanda, in particolare nel GCC dove si prevede che la flotta di impianti di perforazione aumenterà del 20%.
Si prevede che l’utilizzo nei paesi MENA raggiungerà una media del 39% nel 2023, aumentando al 42% entro il 2027. Tuttavia, i tassi nel GCC sono significativamente più alti, con un utilizzo previsto al 70% nel 2023 che aumenterà al 78% entro il 2027. Confrontando questo dato con il Nord Africa e Altro Medio Oriente, Westwood prevede che Algeria e Iraq guideranno i tassi di utilizzo, con l'Algeria in aumento dal 47% al 60% e l'Iraq dal 37% al 46% nei prossimi cinque anni. Sebbene significativamente al di sotto delle potenze del GCC, entrambi presentano un significativo potenziale di rialzo. L'Algeria sta emergendo come un nuovo punto caldo per l'esportazione di gas verso l'Europa e l'Iraq, nel frattempo, continua a fissare obiettivi di produzione ambiziosi, che richiederanno un notevole aumento nell'utilizzo della sua flotta, ben oltre le attuali previsioni di Westwood.